全球最大零售商沃尔玛在周四宣布，将分四部分发行50亿美元债券，这与公司在2011年发行的一批债务结构相似。
沃尔玛表示，计划以国债收益率加30个基点的水平发售10亿美元三年期票据；以国债收益率加45个基点的水平发售12.5亿美元五年期票据；以国债收益率加82个基点的水平发售17.5亿美元十年期票据；以国债收益率加102个基点的水平发售10亿美元三十年期票据。其中短期债券的收益率溢价相比最初的定价计划要略小一些。
沃尔玛表示，本次发债所得将会用于一般企业用途；巴克莱银行，花旗集团和摩根士丹利是交易的联合簿记人。
具有Aa2/AA/AA信用评级的沃尔玛最后一次以美元发行债务是在2011年4月11日，同样分四部分发行了50亿美元债券。当时的交易中，沃尔玛以国债收益率加40个基点，即1.625%定息发售10亿美元三年期票据；以国债收益率加57个基点，即2.8%定息发售10亿美元五年期票据；以国债收益率加75个基点，即4.25%定息发售10亿美元十年期票据；以国债收益率加110个基点，即5.625%定息发售30亿美元三十年期票据。
虽然宣布了更积极的股票回购计划，并将以部分新增债务提供融资的股息派发额度提高了18%，沃尔玛还是具有强壮而稳定的信贷质量。独立研究机构CreditSights指出，沃尔玛在消化其墨西哥业务因贿赂指控而遭受的任何处罚方面不会遇到太大问题。
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