微型博客Twitter周四正式公开了该公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书。Twitter招股说明书显示,在截至6月30日的今年上半年,该公司营收为2.536亿美元,同比增长107%;净亏损为6930万美元,同比扩大41%。Twitter拟通过首次公开招股募集10亿美元。
Twitter招股说明书显示,该公司目前尚未敲定将在哪家证券交易所挂牌交易,证券代码将为“TWTR”。投资银行高盛将担任Twitter首次公开招股联席主承销商牵头银行,摩根士丹利和摩根大通将担任联席主承销商;美银/美林、德意志银行、Allen & Company以及CODE Advisors将担任Twitter首次公开招股的副承销商。
Twitter的招股说明书显示,作为一家成立已有七年的公司,Twitter目前尚未实现盈利。2010年、2011年、2012年、2012年上半年、2013年上半年,Twitter的营收分别为2827.8万美元、1.06亿美元、3.17亿美元、1.22亿美元和2.536亿美元;总支出和成本分别为9576万美元、2.34亿美元、3.94亿美元、1.69亿美元和3.16亿美元;净亏损分别为6732万美元、1.28亿、7940万美元、4910万美元和6930万美元。截至6月30日,Twitter持有的现金、现金等价物和短期投资总额为3.75亿美元。
Twitter的营收由两部分构成。2010年、2011年、2012年、2012年上半年、2013年上半年,按照业务划分,Twitter广告服务营收分别为730万美元、7770万美元、2.69亿美元、1.01亿美元和2.21亿美元,分别占据了总营收的26%、73%、85%、83%和87%;数据授权营收分别为2100万美元、2870万美元、4750万美元、2110万美元和3220万美元,分别占据了总营收的74%、27%、15%、17%和13%。
在截至2013年6月30日的第二季度,Twitter月平均访问用户为2.183亿,较上年同期的1.514亿增长44%。Twitter未来的财务表现,将很大程度上受到用户数量的增长、用户在Twitter平台上参与的整体水平、以及广告参与水平的影响。Twitter在2012年2月针对iOS 和Android操作系统推出了Promoted Products移动应用。在截至2013年6月30日的第二季度,该公司超过65%的广告营收通过移动设备产生。
高管和董事持股信息:
在首次公开招股之前,Twitter首席执行官理查德·卡洛斯(Richard Costolo)持有公司7,589,608股股票,占据了总股本的1.6%;Twitter全球营收总裁亚当·贝恩(Adam Bain)持有公司1,722,350股股票。Twitter联合创始人杰克·多尔西(Jack Dorsey)持有公司23,411,350股股票,占据了总股本的4.9%;Benchmark Capital合伙人皮特·芬顿(Peter Fenton)持有公司31,568,740股股票,占据了总股本的6.7%;埃文·威廉姆斯(Evan Williams)持有公司56,909,847股股票,占据了总股本的12.0%。
包括风险投资公司Rizvi Traverse、星火投资(Spark Capital)、Benchmark Capital、合广投资(Union Square Ventures)和俄罗斯互联网投资公司DST均持有Twitter 5%的股份。
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