Twitter周四成功登陆纽交所,收盘价44.90美元,较发行价大涨72.69%,盘中最高涨至每股50.09美元。按流通股本5.447亿股计算,收盘时Twitter的市值达244.6亿美元;而按含期权和限制性股票的总股本6.95亿股计算,Twitter的市值已超300亿美元。
Twitter将首次公开招股发行价确定为26美元,高于之前上调后的价格区间。Twitter最初拟定的发行价为17美元至20美元,随后这家公司把发行价格区间上调至23美元至25美元。
按原定计划,Twitter将发行7000万股股票,据此计算,通过此次IPO,Twitter将能够募集到18.2亿美元资金,远远超过这家公司在上月最初寻求募集的8.5亿美元。
此外,据Twitter提交的IPO招股书显示,该公司还将向承销商授予1050万股的超额配售选择权。如果这一选择权被完全行使,Twitter的筹资总额将会达到20.93亿美元。
Twitter IPO交易的主承销商是高盛集团,摩根大通和摩根士丹利也担任其城销售。预计Twitter将于周四正式在纽约证券交易所挂牌,交易代码为“TWTR”。
据Twitter最近提交给美国证券交易委员会的文件显示,在过去一年中,该公司创造的营收为5.34亿美元,亏损额为1.43亿美元。
根据Twitter联席证券承销商提供的较为保守的Twitter官方预测数据,这家公司的营收将在2015年达到12.4亿美元。与之形成对比的是,Sanford Bernstein分析师卡洛斯·柯基尔(Carlos Kirjner)预计,Twitter在2015年的营收将达到18.2亿美元。
Twitter承销商向投资人透露的信息称,Twitter今年调整后的EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前利润)率为6.5%,明年将达到8.4%。2015年,这一比例可能将激增至大约16%。
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