英国珠宝零售商Graff Diamonds Ltd。计划在香港证券市场进行IPO以融资10亿美元。同时，该公司还计划在2012年内在亚洲市场增开5家门店，从而扩大在亚洲奢侈品市场的份额。
根据Graff公司于本周五向香港联交所提交的文件，该公司计划在2012年内分别在上海、杭州、香港及东京开设门店。目前Graff在全球范围内拥有18家门店，其中包括2011年在北京开设的门店。Graff表示，目前中国消费者占到全球奢侈品市场20%的份额，这也使亚洲成为全世界奢侈品市场中增速最快的市场。
三位消息人士透露，Graff有望以2012年预计市盈率18倍至24倍、即每股25港元至37港元的价格发行股票以筹集最多10亿美元的资金。其中8.5亿美元的资金将由Graff获得，而剩余1.5亿美元的资金将由出售股票的老股东获得。
BOC International Group分析师埃德温-范(Edwin Fan)表示：“Graff此次的发行价格看起来很高，如果按照这种估值，投资者将有很多其他的选择。Graff对于中国市场的渗透率不足，同时目前也不是以如此高的价格进行IPO的合适时机。”
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